2024年开年，OpenAI再次用视频生成模型Sora惊艳了世界。
在 OpenAI 官网分享的演示视频中，Sora 可以直接输出有多个角色、多种场景和运镜的画面。虽然文生视频在概念上并不是新鲜玩意，但和竞争对手相比，Sora的表现用“碾压”来形容也不为过。相比Sora那高清、严谨、时长达到1分钟的视频而言，Runaway网页版产品最长18秒的成绩已经是最强的对手。
如此一枝独秀的成绩，彻底引发了世界范围内的行业焦虑。有人认为，国内文生视频领域的实力距离及格线尚有极大差距，同行们表示自家对文生视频领域的发展目标目前尚不清晰。
不过，“焦虑”并非文生视频浪潮中唯一的情绪。
无论是ChatGPT还是Sora，他们引人亢奋的原因在于它极有可能促成全要素生产率的提升。
但国内厂商们不跟了
这几天，朋友圈刷屏了腾讯科技对杨植麟、朱啸虎、王小川三位的访谈实录，三者分别代表了业内对于AI的不同看法。其中投资人朱啸虎的核心观点是，咱们搞大模型研发干不过美国，不如把目标放在应用层，降低风险，提高收益。
暂且不提这个观点的对与错，至少从业界的反应来看，ChatGPT发布后，国内迅速掀起了百模大战，但当下愿意下重注跟上Sora的厂商确实寥寥无几。
一方面，这和成本有关。和ChatGPT类似，Sora使用 transformer 架构，将视频和图像表示为称为 Patch 的较小数据单元的集合，类似于 GPT 中的 token。重要的是，它和GPT一样符合AI 缩尺律（Scaling Law），也就是说随着训练计算量的增加，样本质量明显提高。
这也意味着，想要训练出类似效果的文生视频大模型成本同样昂贵。举个例子，1000台服务器的电力成本就高达月20万元，根据纽约时报援引对OpenAI创始人山姆.奥特曼的采访，ChatGPT每天要消耗50万度的电。
而有行业人士表示，Sora 之所以暂未对外开放使用，算力可能是重要的限制原因。
另一方面，即便是Sora，现在的实际效果也并不被看好。根据一些内侧使用者表示，Sora在内容生成上经常出现“幻觉”，比如东京街头漫步视频中，女主角走路过程中出现了腿部变形、腿部交叉换位时错乱。OpenAI的解释是，Sora可能难以准确模拟复杂场景的物理原理。
一些视频行业的从业者们对于现阶段Sora的实用性也表示了怀疑，“首先它很难在短时间内替代一个人，其次它输出的实际效果和市场的需求可能也不太相符合”。
国内大模型开发更侧重于行业应用
实际上，国内在大模型领域的发力更多应用在物理世界身上。
大模型已经应用到了电力、矿山、气象、海洋等行业。电力方面，去年5月苏州市相城区人民政府与协鑫集团签署战略合作框架协议，联合启动国内首个能源算力中心。矿山场景下，梅安森（300275.SZ）在研的矿山大模型旨在为客户提供一个更加高效的AI技术工具去代替人对煤矿的安全风险进行管控。国内的气象大模型是全球首个精度超过传统预报方式的AI模型，可以在秒级时间内完成全球未来1个小时到7天的天气预报，精度超过传统数字分析方法的同时预测速度提升1万倍。AI模型在全球海洋波浪预测中也有用武之地。全球海洋波浪预报一直是航海、渔业和海洋资源管理等领域至关重要的信息之一，而由复旦大学团队提出的FuXi AI模型已经被成功应用于全球海洋波浪的多个方面，涉及三个主要组成部分：有效波高（SWH）、平均波周期（MWP）和平均波方向（MWD）。
而在教育、办公等服务业领域，国内大模型的进展也很出色。1月30日，科大讯飞举行星火认知大模型V3.5升级发布会。科大讯飞董事长刘庆峰、研究院院长刘聪正式发布基于首个全国产算力训练的讯飞星火V3.5。办公方面，科大讯飞推出了可以一键快速自动生成文档和PPT的办公产品——讯飞智文，这款产品主要功能有文档一键生成、AI撰写助手、多语种文档生成、AI自动配图、多种模板选择、演讲备注等。
科大讯飞研究院院长刘聪现场演示了使用讯飞智文制作的“合肥市2024年春节旅游推广策略”PPT，短时间内超20页内容丰富的PPT一气呵成，此等“打工神器”获得台下一阵掌声点赞。教育方面，讯飞推出了星火智慧黑板，具备多模态理解与推荐、全自然交互、虚拟人辅学、智慧化录课与分享四大功能。
尽管中国的AI相对美国发展较晚。但在不少专家看来，差距正在缩小，两国AI发展的侧重点也不一样。
人工智能领域的知名专家李开复认为，中国拥有庞大的数据资源和优秀的人才储备，这使得中国在AI领域具有巨大的潜力。同时，中国在AI应用方面的创新能力突出，在智能支付、智能客服等领域已经取得了重要突破。曾任微软全球执行副总裁的沈向洋也有类似观点，认为中国在AI领域的发展非常迅速，并且在某些方面已经取得了领先的地位。
“2024年要真正让大模型量质齐飞，不仅是行业应用，还要在很多关键技术创新上联动大模型，中国企业界、科学界有信心实现超越。”科大讯飞董事长刘庆峰如是说。
Sora拉大算力缺口，数据中心迎巨大机遇
AI算力有望继续成为新一年的热门投资方向，开源证券建议布局AI应用及算力方向。目前AI产业发展趋势亦在不断明确，有望缓解市场对于算力投入持续性的担忧，光模块等算力设施板块的估值空间亦有望打开。
简言之，Sora的问世带来了更为庞大的算力需求，新的投资潮有望来临，数据中心迎来巨大的产业机遇，而想要如何接住这“泼天的富贵”，则需要在软硬件方面的全方位升级。
Sora大模型延续了此前GPT模型“源数据-Transformer-Diffusion-涌现”的技术路径，这意味着其发展成熟同样需要海量数据+大规模参数+大算力作为基座，且由于视频训练所需数据量远大于文本训练的数据量，预计Sora大模型将进一步拉大算力缺口。
OpenAI首席执行官Sam Altman近日在会见中东投资者时表示，OpenAI正在筹备一项最高可达7万亿美元的AI基础设施投资计划，以满足其实现通用人工智能所需要的算力需求。相较之下，Gartner初步预计2023年全球半导体总产值约为5330亿美元，由此可见未来算力缺口之大。
Sora出色的生成式能力或将引发国内文生视频AI大模型热潮。正如2022年春节后OpenAI的ChatGPT引爆国内文本生成式大模型热潮一样，由于此次Sora大模型展示出相较以往同类产品更强的生成式能力，进一步打开了AI应用想象空间，预计国内大模型厂商也将快速跟进，加大对文成视频大模型的投入力度，从而带动算力需求增加。
此前美国商务部针对算力对华出口颁布新管制措施，禁止了高性能芯片成品对华出口，锁定了美国芯片在中国市场的算力性能天花板，为国产算力公司提供了后发制人的客观机遇。在算力缺口逐渐拉大的背景下，国产算力公司有望实现超预期发展。
